Действие разворачивается в конце XIII века, когда в московскую столицу прибывает посланник Золотой Орды Менгу-Темир — человек, обладающий не только властью, но и острым чувством красоты. Его основная цель — забрать в Орду тысячи русских воинов, однако он готов ограничится меньшей частью, если князь Ярослав отдаст свою жену — княгиню Устинью. Девушка отправляется в изгнание, а на её место приходит загадочная Наргиз — подарок от Великого хана, который пробуждает в князе неукротимую страсть и ставит его перед тяжелым выбором. У Ярослава появляется шанс сохранить свою любовь, но за это придется распрощаться с престолом и оставить Наргиз, которую никто, даже его близкие, не одобряют. Борис, его брат, считает, что ради достижения власти он способен пожертвовать всем, в то время как княжна Устинья мучительно борется с внутренними туманами, о чем почти никто не знает. Внутри этого мира, полного опасностей и страсти, герой сталкивается с испытанием веры и чести, выбирая между духовной чистотой и земной властью. В какой стороне остановится сердце Ярослава — решать только ему, ведь будущее страны зависит именно от этого драматического выбора.